お問い合わせを受ける
サンプルのお問い合わせデータ
待っていますお問い合わせを受けてから適切な次のステップへ
つながるワークフロー。
次の一歩を明確に。
見込み客情報の検証、重複排除、振り分け。その流れを一段階ずつ確認できます。
お問い合わせの受信から配信シミュレーションまで。
実行準備完了すべての処理はこのタブに留まります
お問い合わせ受付 / バージョン 015ステップ・シミュレーション
検証する
メールアドレスと必須フィールド
待っています重複排除
1つのメールアドレスにつき1件の見込み客
待っています予算に応じた振り分け
営業またはフォローアップのキュー
待っていますレコードの作成
サンプルレコードの作成
待っています構成とテスト
ルールを変更します。別の入力を試してください。
名前、電子メール、予算を含むサンプル データを使用します。外部ツールには何も送信されません。
準備完了。サンプルを実行し、再度実行して重複の処理を確認します。
シミュレーション履歴
結果を追跡します。詳細を検査します。
0実行回数
0作成されたレコード
0失敗した実行
シミュレーションの記録
正常に処理されたすべてのリードの出力が表示されます。
ロジックが出発点です。日々のツールを、
日々のツールを、
ひとつの流れに。
お問い合わせフォーム、CRM、通知、社内システム。実際のプロセスに関連する接続、ルール、権限、例外をスコープします。
自動化について話し合う ↗本番環境の統合は、API、ルーティング ルール、権限、エラー処理を中心に計画されています。
デザインが応えるビジネス課題 / ELVARNUE
すべての問い合わせに次のステップを明確に示します。
営業チームと運用チームは、問い合わせをフォーム、スプレッドシート、CRM 間で移動します。
解決する課題
手動でコピーすると、リードが割り当てられないままになったり、重複したレコードが作成されたりする可能性があります。定義されたワークフローは、受信した情報をチェックし、適切な次のステップにルーティングします。
操作を試す
- 検証、重複チェック、予算ベースのルーティングを通じてサンプル照会を実行します。
- ルーティング ルールを変更し、有効な入力、無効な入力、および低予算の入力を比較します。
- 失敗した CRM ステップをシミュレートし、再試行して実行履歴を検査します。
ご依頼時の制作範囲
運用範囲には、合意された API 接続、フィールド マッピング、ルーティング ルール、例外処理、モニタリング、操作ガイドが含まれます。
開始にあたり必要なもの
使用するツール、サンプル フィールド構造、ルーティング ルール、予想される量、および例外を処理する担当者。